ECCのFP講座！３級金融資産を学ぶ（その３）

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金融資産運用設計は

４単元あります＾＾

 

 

スピードアップするためにも

今日は続きの３・４を

まとめて勉強しました！

 

 

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３級　金融資産運用設計　単元３

 

『債券投資』

• 利回り計算
• 税金の扱い
• 債券価格の変動要因

 

 

『株式投資』

• 株式市場
• 日経平均株価（日経２２５）
• 東証株価指数（TOPIX）
• 配当利回り
• 配当性向
• PER
• PBR
• POE
• 株式に関する税金

 

 

『投資信託』

• 投資信託の仕組み
• 分類

 

 

株は少し持っていたりするので

なじみがあるのだけど

PER　とか　PBR　とかあるのは

分かっていたのだけれど

意味を知らなかった＾＾；

 

 

ちょっと計算式とかあって複雑な感じがするけれど

勉強を深めていって

きちんと理解できるようになりたいなぁ(｀・ω・´)

 

 

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３級　金融資産運用設計　単元４

最後の単元！

金融資産はきちんと理解して

ついていかないと中々難しいです＞＜

 

 

単元４でも普段なじみのない言葉や

色々英語も出てきますね＾＾；

 

 

単元３に続いて

『投資信託』についてからです(｀・ω・´)

• アクティブ運用　パッシブ運用
• J-REIT（上場不動産投資信託）
• ETF（株価指数連動型上場投資信託）
• 目論見書（ファンドの説明書）
• 運用報告書（ファンドの運用成績書）
• 投資信託の税金
• 公社債投資信託　など

 

 

 

他に学んだ事☆

 

 

『外貨建て商品』

• TTM
• TTS
• TTB
• 外貨預金
• 外国債券
• 外貨建MMF

 

 

『派生商品』

• 先物取引
• オプション取引
• スワップ取引

 

 

『ポートフォリオ理論』

 

 

今日の感想

 

 

うん！頭の中がいっぱいです（笑）

特に先物取り引きの

”買いヘッジ”　と　”売りヘッジ”　の理解に

めちゃくちゃ苦しみました＞＜

 

 

何回かDVDをみたけれど

ここはけっこうあっさりなので

色々サイトをみて

「どういうこと？？」と勉強。

 

 

なんとなく・・だけど

理解できたかな☆

 

 

さて！金融資産運用設計は

ここで終わり♪

 

 

次は

【ライフプランニング・リタイアメントプランニング】

というちょっと長いタイトルだけど＾＾；

（※ライフプランニングと言う事にします☆）

 

 

これに進んでいきます！

 

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