FP提案書の提出完了!その後発覚した凡ミスに涙。。

ECCでファイナンシャルプランナー2級取得を目指すブログ

FP提案書の提出完了!その後発覚した凡ミスに涙。。

読了までの目安時間:約 7分

 

photo50

2日から取り掛かり始めた提案書。

 

 

13日必着となっていたので

10日までには出したい!!と思いながら

ひたすらパソコンで作っていきました。

 

 

余裕~~と思っていたけれど

実際はじめてみると思いの外時間がかかって^^;

結局日中はひたすら提案書の作成に

時間をとられた・・という日々でした(´・ω・`)

 

 

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提案書の内容は?

作成したのは全部で52ページ!!(゚∀゚)

 

 

表やグラフなども省略できるものもあったのですが

できるだけ作成ししたら

今後の勉強にもなる!と思って

忠実に作成しました^^;

 

 

  1. 表紙
  2. 目次
  3. まえがき
  4. 顧客のプロフィール
  5. 顧客の希望
  6. 問題点の分析
  7. 対策の提示
  8. 対策実行後(対策後期待されること)
  9. あとがき
  10. 添付資料

 

 

こういったものをWordで作っていきました^^

 

 

表を挿入するのが多くて

昔習った拙いWordの経験を絞り出しながら

何とか完成させた提案書。

 

 

文字うちには慣れていたからこそ

実質5日程度で完成まで持って行けたんだろうと思います><

 

 

もしパソコンに不慣れだったら・・と考えると

やっぱり期限ギリギリじゃなくて余裕が大切だなって思います☆

 

 

 

提案書のプチお披露目☆

photo37

試行錯誤して完成させた提案書☆

 

 

プリンターで印刷して、ホッチキスでとめて

製本テープで見た目を良くして

カラーバーファイルで綴じるという

なんとも至れり尽くせりな提案書(笑)

 

 

ホッチキスでとめるだけで

ここまでしなくて良かったのでしょうが

なんとなく提出するものだから丁寧にしちゃいました^^

 

 

製本テープもカラーバーファイルも100円ショップのもの☆

ちなみにカラーバーファイルとはこれです♪

 

 

提案書がちょっと分厚くて

キツキツになってしまいましたが見た目きれいになるし

郵送の時にまがる心配も減るので

自己満足(´艸`*)

 

 

中身は表をいれたり

グラフを入れたり。。

photo40

 

 

Excelも使って

キャッシュフロー表や

住宅ローンの返済試算表を作ったり。。

photo39

 

 

我ながらよく頑張った!!(ノД`)・゜・。と

出来上がったら言っちゃいました

 

 

そして今日、郵便局へいって

簡易書留でECCに発送!!

無事に合格しますように~~(≧▽≦)

 

 

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発覚した衝撃の凡ミス!!

無事に発送して帰宅後

色々書類やらテキストやらを整理していました。

 

 

そしたらなんと!!!

提出用にも使ってもいい提案書が

約30ページ分あるやないか~~~~い!! ヾ(`д´;)

 

 

表紙

目次

まえがき

顧客プロフィール

ライフイベント表

対策前のキャッシュフロー表など

約30ページ分の提案書!!!

 

 

そう。。

約半分のページは作らずに

この送られてきていた提案書を提出用に使っても良かったのです!!!

 

 

あぁ。。 もう少し早く気づいていれば(´Д`)

と思っちゃいましたね~。。

 

 

送付されていた資料はきちんと見返さないとデス。

特に私の場合、約1年前に受講申し込みしたので

記憶からこの提案書の存在が

消えちゃっていたんですね。。

 

 

あぁ凡ミス!!

 

 

 

今日の感想

でもまぁ。

1から作成したことは良い経験になったと思います☆

 

 

おかげでWordやExcelのこと思い出たし!

グラフや表のつくり方も思い出したし(。-`ω-)

 

 

この提案書の合格をもって

5月のFP2級試験の受験資格を得ることが出来ます!

 

 

5月の試験申し込みは

3月13~4月2日まで!!

 

 

結果がどうなるかドキドキです^^

 

 

 

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