ECCビジネススクール！提案書の作成に取り掛かる！

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２級の勉強は続けていますが

５月のFP２級試験を受けるために

避けて通れない事！

 

 

ECCビジネススクールに提案書を提出し

合格をする事！！

 

 

提案書の合格がなければ、私の場合

そもそも受験さえ出来ませぬ。。。

 

 

そして、この提案書の提出日は決まっていて

今回の期限は　３月１３日　です！

※スクールによって若干違いがあるようなので要注意！

 

 

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そもそも提案書とは何か・・

初めて”提案書”と聞いた時

何じゃそりゃ？？状態だったのですが

FPの学習を進めていくうちに、そういう事か～と

理解が進んできました。

 

 

FPのお仕事は

≪顧客のライフプラン上の目標を達成するための資産設計の立案≫

することだと一番最初に学んだのですが

 

 

まさに、この立案したものが提案書なんですよね(*'ω'*)

 

 

とある架空の家庭の方のデーターや希望をもとに

・今後の老後資金の問題と対策

・生命保険の見直し

・貯蓄の運用

・住宅ローンについて

などをまとめて提案書として作成していきます(*‘∀‘)

 

 

手書き、パソコンどちらでも可能となっていたので

パソコン好き？な私は

Wordで作成を始めました！

 

 

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提案書についてのDVD&テキスト

・・・とは言っても

何もない状態だと、何から始めていいのか分からない(笑)

 

 

でも安心☆

きちんとテキスト&DVDがついています＾＾

 

 

架空の≪前田様≫の希望やデーターに基づいて

提案をしていくのですが

このテキストの最後に

まるまる提案書のサンプルがついている！！ということ。

 

 

つまり、自分で色々考えて作成してもいいけれど

このサンプルのように作ればいいよ♪♪と言わんばかりに

ご丁寧にサンプル提案書がテキストについているんです＾＾

 

 

このとおり作成すればいいわけで・・

（いいのかな？と一瞬思いましたけどね＾＾；）

 

 

さっそく取り掛かりましたよ～！！

 

 

２級の学習は小休止して

まずは提案書を提出して受験資格を得ようと思います！！

 

 

今日の感想

提案書を作っていると

パソコンが使えててよかった・・と思います。

 

 

手書きで全て作成するとなると

私には時間が足りなかったかも・・と思ったり＞＜

 

 

WordとExcelもある程度使えるし、

このブログを書いてる時点で

文字打ちもある程度出来るし。。

 

 

WordとExcelを習ったのは何年まえだったかな？？（笑）

過去の経験って無駄にはならずに

いつかは役にたったりするもんだ！と

思う今日この頃です(●´ω｀●)

 

 

パソコンに慣れてなかったり

文字うちに時間がかかったりするときには

サンプルとして提案書がテキストとしてあるので

早めに取り掛かるのをおススメしますよ～('ω')ノ

 

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